מהו דוח שנתי ומי חייב בהגשתו
הדוח השנתי הוא דיווח מרוכז למס הכנסה על כלל ההכנסות, ההוצאות והנתונים הפיננסיים של השנה שחלפה. על בסיסו נקבע המס הסופי שאתם חייבים — או ההחזר שמגיע לכם. כל עצמאי, בין אם עוסק פטור ובין עוסק מורשה, חייב בהגשת דוח שנתי, וכך גם חברות בע״מ.
גם חלק מהשכירים חייבים בהגשה: בעלי הכנסה גבוהה, מי שיש לו כמה מקורות הכנסה במקביל, בעלי שליטה בחברה, ומי שיש לו הכנסות מחו״ל או משוק ההון מעל תקרות מסוימות. אם אתם לא בטוחים אם החובה חלה עליכם — זו בדיוק בדיקה שנשמח לעשות בשבילכם.
מועדי הגשת הדוח השנתי
ככלל, דוח שנתי ליחיד מוגש עד 30 באפריל של השנה העוקבת, ובהגשה מקוונת המועד נדחה בדרך כלל עד 31 במאי. המועדים המדויקים מתעדכנים מדי שנה, ולעיתים רשות המסים מפרסמת ארכות כלליות. מכיוון שאיסוף החומר לוקח זמן, אנחנו ממליצים להתחיל בהיערכות מוקדם — כך ההגשה נעשית ברוגע ובלי לחץ של הרגע האחרון.
מה צריך להכין לקראת הדוח
כדי להגיש דוח מדויק ולמצות את מלוא ההטבות, נאסוף יחד את המסמכים הרלוונטיים. בין היתר: ריכוז ההכנסות וההוצאות של השנה, טופסי 106 ממעסיקים (למי שהיה גם שכיר), אישורים על הפקדות לפנסיה ולקרן השתלמות, אישורי תרומות למוסדות מוכרים, נתוני שוק ההון, פרטי משכנתא וביטוחי חיים היכן שרלוונטי.
אין צורך לזכור הכל לבד — אנחנו שולחים לכם רשימת מסמכים מסודרת ומלווים אתכם באיסוף, כדי שלא תשאירו כסף על השולחן ולא תשכחו דבר.
איך נראה התהליך אצלנו
מתחילים בשיחה קצרה שבה מבינים את התמונה שלכם. לאחר מכן אנחנו מעבירים רשימת מסמכים, אוספים ובודקים את החומר, מכינים את הדוח ומריצים בדיקות למיצוי נקודות זיכוי, פטורים והחזרים אפשריים. לפני ההגשה נעבור אתכם על התוצאה ונסביר אותה בשפה פשוטה, ורק אז נגיש באופן מקוון למס הכנסה. גם לאחר ההגשה אנחנו נשארים זמינים לכל שאלה או התכתבות מול הרשויות.